Ce module présente l’ouverture d’un compte Salesforce, un aperçu des interfaces utilisateur et de configuration, et un guide pour l’examen Administrateur. Il inclut un glossaire Salesforce, des explications sur la recherche globale et les outils du Setup.

• Présentation / description de mon parcours

• Ouverture du compte Salesforce gratuit

• Tour rapide du front-end : L’interface utilisateur

• Tour rapide du back-end : L’interface de configuration

• Le guide de l’examen pour devenir Administrateur

• Glossaire et acronyme Salesforce

• La recherche globale dans la base de données

• La recherche dans le Setup

Ce module couvre la configuration d’une organisation Salesforce : gestion des horaires, devises, utilisateurs, sécurité (MFA, IP, sessions) et personnalisation (pages Lightning, thèmes). Il détaille aussi les accès (Profils, Rôles, Permissions Sets) et le partage (règles, audit, collaboration).

• Introduction et référence au guide

• Configuration de l’organisation

• L’année fiscale de l’organisation

• Les heures de business ainsi que les jours fériés

• Gestion des devises de l'organisation

• Activation et configuration de la gestion avancée des devises

• La gestion des utilisateurs

• Créer un ou plusieurs utilisateur(s)

• Désactiver ou freezer un utilisateur

• Réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur

• Se connecter en tant qu’un autre utilisateur

• App Launcher et App Menu

• Application SalesforceA

• Thèmes et customisation visuelle

• Créer et gérer la vue des listes

• Vue Kanban vs Vue Table

• Créer une Lightning page pour la page principale

• Introduction à la sécurité de l’organisation

• Mesures de sécurité pour se connecter à la plateforme

• Heures de connexions

• Accès restreint par adresse IP

• Vérification de l’identité et MFA

• Paramètres de la session des utilisateurs

• Setup Audit Trail

• Introduction aux différents accès des utilisateurs

• Le Profil, à quoi ça sert ?

• Création d’un Profil Custom

• Tour des différentes options autour du profil

• Le Rôle, à quoi ça sert ?

• Création et modification d’une hiérarchie

• Sharing Settings de l’organisation

• Créer une règle de partage

• Faire un partage manuel

• Le Concept des équipes (Account, Opportunity, Case)

• Le groupe public

• La sécurité des dossiers (Public / Privé)

• Les règles de restriction!

• Introduction aux Permissions Sets

• Créer une Permission Set

• Créer un groupe de Permission Set

Ce module explore les objets standard et custom dans Salesforce, leur création et leurs relations (Master-Detail, Lookup). Il présente les champs personnalisés (texte, nombre, formule, géolocalisation, etc.), la sécurité des champs, les règles de validation, et les layouts dynamiques. Enfin, il aborde les Record Types, le Path, et leur intégration sur les pages Lightning.

• Introduction

• Les objets Standards

• Créer un objet Custom

• Relié un objet Standard à un objet Custom

• Le Schema Builder

• Introduction aux champs customs

• Le champ Texte

• Le champ Picklist et Multi-select

• Le champ Date

• Le champ Nombre

• Le champ formule

• Le champ Nombre Automatique

• Le champ pour la géolocalisation

• Le champ URL

• Master Detail vs Lookup Relationships

• Créer un objet de jonction avec deux Master Details

• La dépendance des champs

• Tracker l’historique des valeurs

• Règle de validation!

• Le Page Layout

• Related List ? C’est quoi ?

• Dynamic Form ?

• Field Level Security (Au niveau des champs ou du Profil)

• Where is this used ? le bouton qui va vous simplifier la vie

• Introduction aux Record Types

• Création du Path et ajout de celui-ci sur une page Lightning

Ce module couvre la gestion des Leads dans Salesforce : création, Web-to-Lead, assignation, conversion et personnalisation. Il explore les campagnes marketing, opportunités, processus de vente, produits, PriceBooks et leur relation. Enfin, il présente le scoring Einstein, le forecasting et l’Assistant Home Page.

• Introduction

• Création d’un Lead

• Démonstration de la fonctionnalité Web to Lead

• L’assignation des leads entrants

• L’objet Campagne - Un outil incroyable pour le Marketing

• Ajout du lead dans une campagne marketing

• Conversion du Lead

• Customisation du processus de conversion

• Introduction à l’opportunité

• Rôle du Contact

• Sales Process, Record Type, Stage et Page Layout

• Produit et PriceBook

• Famille de produits

• Créer un Pricebook

• Relation des différents objets entre eux

• Product Scheduling : Revenue et Quantité

• Paramètres de l’opportunité

• Forecasting

• Influence de la Campagne sur l’opportunité

• Einstein Lead Scoring

• Einstein Opportunity Scoring

• Assistant Home Page

Ce module aborde la gestion des Cases dans Salesforce : création, assignation (règles, queues), et collaboration (Case Team). Il explore la Console, les fonctionnalités Web-to-Case et Email-to-Case, ainsi que les réponses automatiques, sondages, Digital Experience, Knowledge, et outils Omnichannel comme le chat.

• Introduction

• L’objet Case

• L’assignation des Cases avec le Case Assignment Rule

• Les Cases Queues

• Case Team

• Service Setup

• Processus, Record Type et page Layout

• Ajout du Path

• La Console: Un outil intéressant pour les agents

• Web to Case

• Email to Case

• Réponse automatique pour le client

• Activer les Sondages

• Activer Digital Experience (Community)

• Knowledge

• Omnichannel

• Chat / Messaging