🛑 Comment éviter les doublons dans Salesforce (Guide complet + vidéos)
Les doublons dans Salesforce, c’est le fléau silencieux.
👉 Tu ajoutes un nouveau contact… il existe déjà.
👉 Tu crées un lead… mais le compte était déjà là.
👉 Résultat : désordre dans les données, confusion pour les équipes, et parfois des erreurs de prospection ou de reporting.
Heureusement, Salesforce offre plusieurs fonctions puissantes (mais pas toujours simples) pour éviter les doublons.
Dans cet article, je t’explique étape par étape comment gérer ça comme un pro, même si tu débutes. Et je t’ai mis 2 vidéos pour bien visualiser.
🎥 Vidéo #1 à regarder absolument :
🔍 1. Qu’est-ce qu’un doublon dans Salesforce ?
Un doublon, c’est simplement une fiche en double ou très similaire :
Deux contacts avec le même nom
Deux leads avec le même email
Deux comptes très proches (ex : "Airbnb" vs "Airbnb Inc.")
Et dans un CRM, ça pose problème :
Perte de temps pour les commerciaux
Mauvaise analyse des données
Risque d’erreurs clients
🎯 L’objectif, c’est d’identifier, bloquer ou fusionner ces doublons automatiquement.
🧰 2. Les outils Salesforce pour gérer les doublons
Salesforce fournit 2 fonctionnalités principales :
✅ Les Matching Rules (règles de correspondance)
Elles définissent les critères pour dire “ça, c’est un doublon”.
Exemples :
Lead avec le même email
Account avec le même numéro de SIRET
Contact avec le même numéro de téléphone
🛑 Les Duplicate Rules (règles de doublons)
Elles déclenchent une action si un doublon est détecté :
Empêcher la création du doublon
Montrer une alerte
Autoriser mais notifier
🔧 Tu peux les personnaliser pour chaque objet : Leads, Contacts, Accounts, etc.
🛠️ 3. Exemple concret : bloquer les Leads en double
Prenons un cas classique : tu veux éviter que deux Leads avec le même email soient créés.
Voici les étapes (tu peux les suivre dans Salesforce) :
Va dans Setup
Recherche Matching Rules
Clique sur “New Rule” et sélectionne l’objet “Lead”
Ajoute la logique :
Email EXACT(Matching Method)Active la règle
Ensuite :
Va dans Duplicate Rules
Crée une nouvelle règle pour les Leads
Associe-la à ta Matching Rule
Définis l’action :
Block si tu veux empêcher la création
Allow with alert si tu veux laisser le choix
Active ta règle → Salesforce te protège ✅
🎥 Vidéo #2 pour aller plus loin :
🤓 4. Astuces pour les utilisateurs avancés
Tu peux créer des règles de matching multi-objets (ex : Lead vs Contact)
Utilise des formules avancées pour comparer des variantes d’écritures (ex : majuscules, accents)
Pense à coupler avec des outils externes si tu veux une déduplication massive (Cloudingo, DemandTools, etc.)
📌 5. Que faire des doublons déjà présents ?
Les règles de Salesforce bloquent les futurs doublons, mais ne nettoient pas le passé.
Tu peux :
Exporter + traiter dans Excel (avec précaution)
Ou faire appel à des outils comme Informatica, Cloudingo ou Dedupely
🔚 Conclusion
Gérer les doublons, c’est indispensable pour la santé de ton CRM.
Avec les Matching Rules et Duplicate Rules, tu peux éviter les erreurs et garder des données propres — même si tu débutes.
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